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行業研究

高端化妝品哪家強?

時間:2020-04-02 15:21

近二年,相比其它消費品,化妝品的銷售呈明顯上升趨勢。國家統計局的數字顯示,2019年化妝品類銷售額近3000億元,同比增長12.6%,遠遠高于同期社會消費品零售總額8%的增幅。

化妝品是百貨的當家品類。根據GFK公司的數據,在主要百貨渠道中,化妝品零售規模同比增長13.2%。中國百貨商業協會也對一線城市百貨企業的化妝品銷售進行了抽樣調查,結果顯示,在一線城市百貨的化妝品銷售增長達18%
在百貨渠道,化妝品一般以專柜的形式銷售。我們從化妝品品牌覆蓋和百貨專柜數量兩個角度考察化妝品的市場占有率情況。
從品牌角度,我們選取了13個市場知名度比較高的品牌,即資生堂(Shiseido)   、雅詩蘭黛(EsteeLauder)、蘭蔻(Lancome)SK-II、雪花秀(Sulwhasoo)、蘭芝(Laneige)、香奈兒(CHANEL)、碧歐泉(Biotherm)、迪奧(Dior)、嬌蘭(Guerlain)、伊麗沙白雅頓(Elizabeth Arden)、赫蓮娜(Helena Rubinstein)、倩碧(CLINIQUE)
首先我們通過各個品牌網站上的專柜信息,了解其在全國百貨店中分布的專柜數量。
13個品牌中,有的是多品類經營,如在迪奧(Dior)的品牌下,同時經營有時裝、珠寶、腕表等品類,可能同時有配飾等產品,我們在以上統計中,只考察其化妝品專柜的數量。

數量的統計來源,重點參考了各個品牌的官方網站信息,同時參考了百度地圖信息的標識,并對個別百貨店進行實地了解。我們注意到,會有個別品牌官網更新不及時,網上信息與實際柜臺不完全一致的情況,有的進駐的百貨/購物中心已關閉,但柜臺信息仍有顯示,我們相應有所調整,但有誤差的可能。


具體統計如下:


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綜合統計顯示,13個品牌在大陸市場共有近2000個專柜,平均每個品牌有150個專柜,最多為蘭芝,為408個,最少為赫蓮娜,為37個。

我們再看幾個主要一線城市的專柜情況,包括北京、上海、廣州、深圳、重慶。

   
一.北京的專柜情況

 

13個品牌在北京共進駐了43家百貨/購物中心,共設有171個專柜。這些品牌專柜數量最多百貨店分別是漢光百貨(12個)、SKP10個)和燕莎友誼商城(7個)。

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漢光百貨占據北京西單商業街重要位置,一直以化妝品全品類經營在消費者中享有知名度,化妝品的銷售占到門店總體的三分之一左右。

燕莎友誼商城地處北京使館區,有過輝煌的成績,曾是北京甚至北方地區傳統的高端百貨店代表,曾近幾年SKP逐漸取代了其高端頭籌的地位。
SKP是中國百貨單店王,在商品的高端化、體驗化、差異化方面都有亮點,特別是去年底南館開業,以沉浸式的購物體驗成為網紅打卡地。有數據顯示其2019年銷售高達153億元。

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二.上海的專柜情況

 
13個品牌在上海共進駐了46家百貨/購物中心,在上海共有160個專柜,相對比北京略分散一些。

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專柜數量最多百貨店分別是久光百貨(11家)、第一八佰伴(10家)和新世界大丸百貨(7家)。

久光百貨2004年開業以來,一直以高端形象示人,在很多方面都是百貨企業學習的樣板。上海第一八佰伴是中國第一家中外合資大型商業零售企業,1995年就開始營業,1998年日資撤出,目前是百聯集團旗下重點骨干企業。

三家之中,新世界大丸的經營面積最小,不到6萬平方米,但其自2015年開業以來一直保持二位數的增長,其IP營銷、化妝品經營、會員服務都有很多值得借鑒的作法,其中高端化妝品牌已近70家。

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三.廣州的專柜情況

 

13個品牌在廣州共進駐了16家百貨/購物中心,在廣州共有54個專柜。從數字可以看出北京和上海作為超一線大都市,高端化妝品柜臺數量明顯高于其它城市。

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專柜數量最多百貨店分別是廣州友誼(環市東路店,11家)、廣百(北京路,10家)、廣百(中怡店,10家)。

2019年,廣州百貨和廣州友誼合并成為廣州商控集團,如果在采購和品類經營上形成合力,相信其化妝品的優勢會進一步擴大。

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四.深圳的專柜情況


13個品牌在深圳共進駐了18家百貨/購物中心,在深圳共有56個專柜,比廣州略多。
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專柜數量最多百貨店分別是茂業百貨(華強北店,12家)、海雅繽紛城(6家)、茂業百貨(東門店,5家)。
華強北茂業和東門茂業是茂業商業最重要兩家門店,其2019年銷售額分別約為30億和10億。特別是前者,一直是高端化妝品牌的必爭之地。
上周茂業商業2019年年報出爐,業2019年實現營收122.34億元,同比下滑6.65%,實現凈利潤12.59億元,同比增長4.56%
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五.重慶的專柜情況


13個品牌在重慶共進駐了19家百貨/購物中心,在重慶共有65個專柜。作為西南商業重鎮,數量比廣州和深圳略多。
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專柜數量最多百貨店分別是新世紀百貨(世紀新都店,10家)、遠東百貨(江北店,9家)、太平洋百貨(6家)。
新世紀百貨隸屬于西南地區最大零售集團重商社集團,集團歷經一年多混改,剛剛領導機構發生了重大調整。
遠東百貨隸屬于臺灣遠東集團,2005年在重慶開業,一直保持穩健經營。
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除了上面的這15家百貨店,南京金鷹、杭州大廈、銀泰百貨、東百中心、武漢國際廣場、北國新百、成都王府井都是各地百貨經營的翹楚,是高端化妝品牌的集聚之地。 

前期中國百貨商業協會也發布報告《化妝品緣何成為百貨的當家品類,對相關現象進行了分析。
百貨店經營化妝品走強,是雙方需求吻合的結果。盡管線上化妝品消費也有很高增幅,但線上主要以中低品類為主。中高端知名品牌,需要與之相匹配的線下的品牌形象空間,需要抓住中國消費(尤其是年輕人)升級的紅利;百貨店需要供助化妝品牌提升店面形象,引流年輕富有的消費者。
相比其它業態,百貨對時尚商品的引進組合能力和經營能力最強。化妝品品類的成功經營,也給其它品類經營帶來了啟示和借鑒,繼而提升了整個百貨的管理水平和品牌形象。

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